暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内

时间:2020-04-27 19:51:39来源:88会员券  阅读:(2)收藏
转载:

虽然伊坎在应对冠状病毒危机时采取了对冲策略,主要是通过对商业地产债务进行多亿美元的空头押注,但随着他持有大量股份的HertzGlobal holdings Inc.和Tenneco Inc.等公司股价大幅下挫,他也在3月份的抛售潮中蒙受了损失。

国际油价又撑不住了?

4月27日早盘,国际原油市场再度走入暴跌模式。WTI原油6月继续走跌,盘中快速跌超10%,随后跌幅略有收窄。NYMEX原油盘中跌近6%。国内期货市场,原油主力期货大跌超5%以上。

上个周一,WTI原油5月创下惊魂“负值”,多头市场惨被闷杀,市场对原油暴跌的恐慌依旧没有结束。一方面,原油市场触顶风险高悬。据央视财经报道,美国中东等产油国库容已经逼至极限,标普预计,全球原油存储空间2-3个月将被用尽。

另一方面,原油价格仍有可能跌入负值,业内预计,未来即将到期的WIT原油6月仍会跌至负值,原油市场风暴可能再度席卷。高盛分析师担忧,“周一大屠杀”惨况可能重现。

国际油市延续暴跌 原油期货盘中跌超10%

尽管触及历史低位后,油价略有反弹之势,但行至新的一周,原油市场依然动荡不安,并未走出“风暴模式”。

4月27日早盘,WTI原油6月期货价格持续下探,临近9点15分左右时间,跌幅一度扩大至10%以上,油价跌破16美元/桶。

截至午间11点20分左右,跌幅略有收窄,但仍然跌超8%左右。报收15.52美元/桶。

暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

NYMEX原油盘中也大跌近6%。截至午间11点10分左右,跌幅超4%,报价20.37美元/桶。


暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

而在国内期货市场,原油期货主力及相关品种合约悉数下跌。4月27日早盘,原油期货主力合约盘中大跌超5%。截至上午11点10分左右,原油期货主力合约依然跌超4%以上。


暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

同时,燃油2009主力合约盘中一度跌超6%,相关合约悉数下跌,领跌商品市场。而甲醇、PTA等相关品种均跌超2%左右。


暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

而在二级市场,截至11点15分左右,石化指数跌超2%以上。


暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

全球存储能力即将枯竭 美国中东库存逼到极限

上周油价上演惊魂行情,国际原油市场更是创下史诗级“负值”,其背后则是原油市场需求萎缩,供求严重失衡所致。

而更糟糕的是,全球原油存储能力都快枯竭了。

据央视财经报道,近日,美国海岸警卫队在社交媒体上发布的视频显示,在美国加州附近海域约30艘油轮已经下锚,满载超过2000万桶原油的油轮无处可去、只能停泊在长滩到旧金山湾之间的海域。


暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

其中有20艘油轮已经停在附近海域近一周时间。这些邮轮所载运的原油量相当于全球一天耗油量的20%。

暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

游荡在海面的油轮,因为原油存储的问题,如今正在成为名副其实的“海上幽灵”。

除了海上存储之外,美国中东等产油国的储油能力面临危机。据路透社报道,美国能源部下属的战略原油储备基地的储油空间最多能存放约7.1350亿桶原油,目前已储备了约6.4亿桶原油。

暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

而中东的存储能力一样令人担忧。

据央视财经报道,从新加坡到俄克拉荷马州的库欣,油罐里堆满了原油和其他产品,其中最重要的莫过于阿联酋的富查伊拉,这里有全球最高产油区的运输通道,储存着在中东市场交易的石油。近日富查伊拉石油终端商业经理表示,现在已经没有储存多余石油的空间了。

欧佩克公布最新月报显示,预计2020年全年全球原油需求同比下降690万桶/日,原油需求将降至30年来的最低水平。日本能源经济研究所的研究数据更加悲观。日本能源经济所预计第二季度全球城市封锁将导致石油需求下降1810万桶/天。

标普分析估计,全球原油等能源的剩余储存能力为14亿桶,其中:陆地剩余储存能力约为10亿桶,海上剩余储存能力约为4亿桶。即便在考虑欧佩克充分减产的情况下,这些储存空间也将会在2-3个月内被用尽。

警惕油市“死猫跳”,“周一大屠杀”恐再现

上周一WTI原油5月合约有史以来第一次出现负值,结算价低至-37.63美元/桶,多头遭遇了史上最惨烈的“屠杀”,周线重挫32%,创史上最大周跌幅。

但上周后半段,特朗普总统再度挑起中东风波,美伊紧张关系升级,提振了油价表现。

此外,据一位沙特工业知情官员称,沙特阿美石油公司已经提前减产,早于5月1日生效的OPEC+减产协议。这位知情人士说,沙特阿美已开始将日产量从约1200万桶减少至协议规定的每天850万桶的水平,可能会在5月1日之前达到目标水平。在此之前,科威特、阿尔及利亚以及尼日利亚都表示计划在5月1日开始日期之前削减产量。

因此,上周下半段油价反弹逾20%,弥补了部分损失。不过,要警惕这是“死猫跳”!

分析认为,需求疲软、供应过剩和库容即将触顶的问题依然困扰着油市,至少在WTI原油6月合约到期之前,市场仍将处于风暴之中,油价可能再次跌入负值。需高度关注的是,本周(5月1日)布伦特原油6月期货即将到期,原油市场波动恐怕难以平息。

高盛首席商品策略师杰弗里·柯里(Jeffrey Currie)预计,未来3-4周全球库容可能会达到极限,“周一大屠杀”的惨况可能重现,但与上周一的WTI原油负油价不同,下一场危机可能是全球性事件,市场波动的范围可能更加广泛,一切可能要等到供需恢复平衡才能停止;投资者有可能将再次为了抛售石油而倒贴钱,除非美国页岩油生产商在未来几天就大幅削减产量,而不是等到数周后。

原油乱市的大赢家,"华尔街之狼"伊坎精准抄底负油价

上周一,当全世界都在为原油的暴跌震惊时,市场上却出现了一个大赢家:卡尔·伊坎。

伊坎在上周五接受采访时说:

“我们在油价暴跌时赚了钱,我们确实赚到了不少钱。”

这位被称为“华尔街之狼”的激进投资者利用原油期货的史诗级崩盘为他的中西部炼油厂CVR能源公司供货。他说,当油价下跌时,CVR试图购买100万至200万桶石油,这是期货交易的一个技术习惯,将迫使多头割肉平仓。

伊坎是一位老谋深算的投资者,他的投机天赋让他成为了亿万富翁。2016年11月,在特朗普庆祝成功当选美国总统胜利的第二天,伊坎买入了价值10亿美元的美国股指期货,当时股市正大幅下跌。

上周一出现了一个类似的罕见而短暂的机会。随着石油市场供过于求,以及由于冠状病毒的蔓延而导致的库存空间不足,5月份交割的原油价格在美东时间下午2点左右跌至负值,并开始出现前所未有的暴跌,一度跌至-40美元/桶。不需要实物原油、又找不到储油空间的投资者,越来越迫切地想要抛售合约。

伊坎说:

“你在历史上再也不会看到这种机会了。”

可以肯定的是,CVR并不是唯一一家以低于零的价格购买石油的公司。从怀俄明州到西德克萨斯,炼油厂、交易商和管道公司每天对他们在这些油田购买的石油发出的报价跌至远低于零的水平,这同时反应在期货价格的大幅下跌上。

这笔有利可图的交易抵消了伊坎在其他石油投资上的损失。此前,他与西方石油公司争斗了近一年,直到上个月才解决了代理权之争。该公司股价今年以来已经下跌了66%。

暴跌10%,原油又崩了!从美国到中东,都快装不下油了,全球储存空间将三个月内用尽,油轮无处可去海上漂泊

当西方石油公司向沃伦-巴菲特寻求资金以收购阿纳达科石油公司时,伊坎发挥了至关重要的作用。如今,由于油价暴跌使该公司陷入困境,西方石油公司不得不发行价值2.57亿美元的股票向巴菲特支付季度股息。同样作为大股东的伊坎在谈到去年西方石油公司出售给巴菲特的100亿美元优先股时说:

“这是我见过的最荒谬的交易之一。”

CVR的表现相对更好,今年仅下降了54%。该公司总部位于德克萨斯州的Sugar Land,在堪萨斯州的Coffeyville和俄克拉荷马州的Wynnewood的炼油厂将原油提炼成汽油和其他产品。只要这些设施还在运行,该公司就需要不断补充其油库中的640万桶储备。

作为一个经常购买石油的买家,CVR为伊坎提供了一种利用这种混乱局面的方法,这种混乱局面已经在原油市场上搅乱了许多其他公司。他让该公司设立了一个账户,这样它就可以利用期货市场以极低的成本购买供应品。

伊坎说:

“当油价开始暴跌时,我打电话来说,嘿,我们有一些储存空间。当时市场上每个人都疯狂地追寻储油空间。”

现年84岁的伊坎在上世纪80年代因收购环球航空公司(TWA)并在该公司即将破产前出售其资产而声名狼藉。从那以后,他把自己重新定位为股东维权人士(激进投资者)。

虽然伊坎在应对冠状病毒危机时采取了对冲策略,主要是通过对商业地产债务进行多亿美元的空头押注,但随着他持有大量股份的Hertz Global holdings Inc.和Tenneco Inc.等公司股价大幅下挫,他也在3月份的抛售潮中蒙受了损失。

据彭博社采集的数据显示,他的个人财富从2月份的217亿美元降至170亿美元左右。

伊坎持有CVR 70%的股份,并且是西方石油公司的第二大股东。

他表示:

“如果油价持续低迷,一切风险都会存在。”

来源:中国基金报、新浪网、金十数据

标签:

热门排行

猜你喜欢

热门标签


扫描二维码打开

周一至周六

9:00-22:00                  

88会员券  粤ICP备18012320号  Copyright © 2010 - 2019 https://www.88huiyuan.com/ All Rights Reserved